根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司MRO集约化销售业务（约占收入70%），所属行业为批发和零售业的“批发业（F51）”；公司自主生产工器具、仪器仪表类MRO，所属行业为“通用设备制造业（C34）”和“仪器仪表制造业（C40）”；公司所属行业为批发和零售业的“批发业（F51）”。
公司为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商，MRO产品涉及有需求的下游行业众多，几乎所有工业企业均需要MRO产品，不同的MRO产品的标准化程度不同，适合的分销形式也不同。公司涉足的电网、铁路、城市轨道交通等领域，需要保障相关电力设施的安全、稳定运行，其中工器具、仪器仪表类MRO产品起着重要的作用，此类MRO产品标准化程度低、型号多样，需要分销商具备很强的终端服务能力。目前公司MRO品类已进入办公集采，市场增长潜力大。根据前瞻产业研究院预测，预计2020-2025年，中国MRO年采购金额年均复合增长率为4.5%，到2025年，我国MRO年采购金额将达到2.75万亿元。
总体来看，目前我国MRO市场还处于由传统零散采购向集约化采购过渡的阶段。
MRO本身涵盖范围很广，而在能源、交通和应急等领域，其需要运维检修设施设备地理纬度跨越大、应用场景范围广、涉及规格型号多，相关产品还涉及包括液压技术、声学检测技术、电学检测技术、化学检测技术以及光学检测技术等多个维度，因此MRO具有专业性强和多样性的特点。
由于许多企业的采购部门与使用单位分离（例如公司的主要客户国家电网），一般采购人员不具备足够甄别产品的专业知识，亦不明确产品使用需求，导致采购效率较低。集约化供应商拥有较为全面产品目录，对MRO品牌、性能、技术参数熟悉的专业团队，能够适应客户集约化采购的需求，能够充分明确每个产品的应用场景，为客户提供一站式的MRO采购。依托于“离客户足够近的”销售网络，可以精准分析客户需求，提供匹配的产品解决方案，有效减少下游客户在产品搜寻上耗费的人力成本及时间成本，降低客户运营成本，提升采购效率。
此外，由于MRO现阶段主要是以多级经销商的模式为主，生产厂家与终端客户之间的销售链条过长，导致产品价格不透明，服务不专业、不及时，质量参差不齐，下游客户难以对供应商进行统一化管理，加上供需双方信息不对称，下游客户的需求难以反馈至上游供应商。MRO集约化供应商能有效汇总下游客户的零散采购需求，进而在自身的采购端形成规模优势，同时通过直接向生产厂商或高层级的经销商采购产品，缩短流通环节，降低产品部分采购成本并且提高供货的时效性；集约化供应商还能够将下游客户的需求反馈，有效传导给上游生产厂商，极大地降低双方信息不对称程度，有效解决客户难以管理数量众多的供应商的难题，提高客户满意度。
随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。
公司为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业，并涉及交通、应急等领域。
公司通过集约化采购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类、39万余种SKU的工器具和仪器仪表类MRO，同时，公司还具备相关技术服务能力，能够为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务。
公司从工器具、仪器仪表MRO集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解，逐步发展出自主产业以及技术服务业务，具备了自有产品的研发以及生产能力，目前公司业务涵盖采购、营销、生产、研发和技术服务等。
公司经销的产品按照产品来源，分为经销产品和自有产品两大类，经销的产品包括美国FLIR、美国FLUKE、美国SDP、英国HVPD、以色列OFIL、日本渡部和日本万用等国际知名品牌以及优利德、人民电器等国内知名品牌；自主品牌包括贝特、科瑞特、泛沃克、艾普莱、豪克斯特（毅竞）、探博士和艾斯米特等；公司还提供电气设备信息采集及健康状态评价，工器具、仪器仪表维修保养和应急安全文化传播等技术服务。
公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31个省、自治区和直辖市，拥有680余人的营销及技术服务人员。上述营销以及技术服务人员属地化深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，精准对接产品使用和服务的需求，并把信息反馈给公司产品经理和采购人员。借助长期以来建立的供应链体系、研发生产能力以及技术服务能力，公司为大型集团化客户集约化提供与其需求精准匹配的产品以及技术服务。2022年上半年公司来自第一大客户国家电网的销售收入占比仍然较高，涉及其全国范围内的下属27家省网公司以及上千家市、县、区基层供电公司。二、经营情况的讨论与分析
2022上半年，公司销售业务以“深客户、拓市场、提效益”为行动方针，积极开拓市场，逐步发力中国铁建601186）股份有限公司、中国建筑股份有限公司等优质央企客户，并与新发展的MRO核心客户中国核工业集团签订1.1亿订单量。在全国疫情反复影响下，公司的销售推广、订单履约等方面受到一定影响，销售收入同比有所下滑。报告期内公司共完成项目投标1,055个，有效中标率达45%，其中电商化/框架类项目中标数增幅达58%。在销售组织创新和队伍能力建设方面，针对政府应急、石油石化、交通和核工业专业领域设立四大行业军团，整合资源组合赋能，进一步提升行业客户服务能效。
在电力领域，咸亨国际主要服务于发电、输配电端行业客户，为国内数千家电力企业提供集约化采购服务，同时积极响应国家最新能源体系在能源新型基础设施改造升级建设、能源技术标准体系构建、新能源和高碳能源低碳化利用的科技攻关等方面的规划，推动现代能源电力体系建设。
在油气领域，公司成立以构建油气行业施工、检测、应急及运维领域综合解决方案服务体系为目标的石油石化军团，全面响应国家“十四五”期间提出加快石油石化产业现代能源体系建设、推动能源高质量发展的新目标，助力石油石化行业质量变革、效率变革、动力变革。
在核能领域，成立聚焦核电产业链发展的核工业军团，全面响应国家“十四五”期间提出积极安全有序地发展核电事业的新目标，通过更优的资源整合、更专的职能协同，组建核装备技术研究院，布局全国四大区域、六大服务中心，科技引领、创新驱动，助力推动核能高质量发展，核电强国。
在交通领域，公司立足综合大交通，成立服务于铁路、城轨、公路、航空、物流、港口六大垂直行业的交通军团，全面响应国家“十四五”发展规划明确加快建设交通强国的新目标，助力推动交通领域新型基础设施建设，加快建设现代化综合交通运输体系，实现交通行业更安全、高效率、优体验、低碳绿色发展。迄今已为国内数百家交通企业提供全方位一体化综合服务。
在应急领域，公司立足政府应急，成立以应急市场全国化拓展、应急技术研发、应急产品开发为三大核心主力牵引的政府应急军团，全面响应国家“十四五”期间提出推进防灾减灾救灾机制改革的新目标，深入推进应急管理体系和能力现代化，助力实现依法应急、科学应急、智慧应急，形成共建共治共享的应急管理新格局。
坚持全方位、一体化的MRO集约化供应策略，打造以“一平台双驱动”为核心的MRO供应生态。以集约生态和研发生态共同驱动供应生态的发展，从而构建全域服务、持续进化的强大MRO集约化服务平台。以客户需求为引领，加快集聚行业上游供应资源，实现供应链集群式发展；以技术迭代需求为引领，坚持技术创新，为供应生态提供原动力。同时以数据整合统一、精准，流程化繁为简、增效，数据分析共享、赋能为主线个职能系统，X个配套功能系统建设，推动数字化供应转型。
优化自主产业生态，成立“专精特新技术攻尖队”，以专精特新、培养小巨人为核心任务，整合运维、检测、应急工器具等整体产业配套能力，形成算法、系统、加工与渠道销售相互关联、相互支撑的自主产业发展格局，以行业需求为出发点，专注不停电作业整体解决方案、配网机械化和施工作业产品研发，高端液压技术、高精尖应急破拆、电气检测、电缆故障检测等技术应用开发。同时积极对接上下游供应链技术合作，加强与浙江大学城市学院、贵州大学电气工程学院新能源校企合作，推动产学研一体化工作。通过信息化支撑，加快研发统一预算、统一立项、统一评审、统一成果管理建设步伐，加速IPD流程统一、PLM产品生命周期管理系统实施与应用。同时对产业板块技术主方向进行梳理细化，在陈列声音信号和声源定位技术的研究、开发，基于边缘计算的物联行业应用解决方案的开发、电缆故障定位与状态检测技术研究开发，专用车辆定制开发均有突破，重点完成架空线故障定位系统、无人机智慧巡检平台样机开发。
报告期末，公司在册员工总数1,576人，较2021年年末净增7.4%。人力资源管理方面重点加强匹配新战略要求的考核、职级等体系建设，激发人才池；对齐内部与市场需求，修正人才画像，提高人才匹配度。加速“云书院”建设，加快人才培养；开展校友回访母校探索共赢合作，深化杭州电子科技大学、浙江同济职业技术学院、贵州大学电力工程学院合作深度。文化建设方面主要统一企业对外宣传与展示输出，发挥两新组织党建规范，推行“两学一做”常态化，强抓作风建设，营造干事氛围，创建《奋斗者-正青春》期刊，挖掘企业先进典型人物与事迹。此外，为进一步提升客户服务能力，完成北京接待中心建设，法务方面联动资深法律专家开展企业普法学习。
综上所述，公司每一步经营管理创新与战术优化调整都紧紧围绕战略目标实现，立足自身产业优势践行大企担当，高度重视创造社会价值，实现企业与社会的共同可持续发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险
公司为工器具、仪器仪表等类的MRO集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业。2022年上半年，国家电网及其下属企业收入金额占比仍然较高，应用领域主要为电力输、配电等环节，客户群体相对集中。如国家相关产业政策、电力行业投资规模、电力行业发展阶段以及电网公司发展规划发生不利变化，抑或公司产品性能或者售后服务不符合需求方的后续要求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。
目前，公司的业务主要来源于电力系统。未来，电力系统客户可能对供应商在产品质量、价格、研发能力、售后服务及市场营销能力等方面提出更高的要求。公司目前具有较强的市场竞争力和较为突出的行业地位，但如果公司不能持续壮大自身综合实力，大力开拓全国市场，扩大业务规模，巩固和提升产品领先地位，则有可能在市场竞争中处于不利地位，无法持续获得电力行业的订单，从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司目前主要的客户来自于国家电网和南方电网，目前国内电力行业物资采购遵守严格的预算管理制度，各省电力公司的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，执行实施相对集中在下半年，年底加快执行进度。因此，各省级电力公司对电力物资的采购需求主要集中于下半年，考虑到中标后的生产周期和交货验收，公司主营业务收入的实现主要集中在下半年，特别是四季度，具有较强的季节性特点。而费用支出全年较为均衡，所以会出现第一、二季度实现利润较少的情况。因此，受客户经营行为的影响，公司经营业绩存在着较为明显的季节性波动。该季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。四、报告期内核心竞争力分析
公司实际控制人以及主要创始团队成员深耕MRO的集约化供应服务，多年以来，随着国内电网、轨道交通等建设的不断发展，公司通过在工器具、仪器仪表类产品的MRO业务领域不断历练、积累行业经验，深层次多领域的合作交流等工作，为上下游客商关系的稳定和发展提供了良好的基础，使得“咸亨国际”在工器具、仪器仪表类产品的MRO集约化供应领域拥有较强的影响力，公司上市以后，使得“咸亨国际”在该领域的品牌影响力得到了进一步的加强。公司在2022年，也积极参与能源、交通、应急等行业相关展会及专业高峰论坛，包括参加电网展览会、亚洲新型电力系统及储能展览会、人工智能大会、应急安全博览会等大型专业展览和交流会，展现公司实力内容的同时也深入了解各行业市场发展趋势。此外宣传展现手段多样化，公司通过官网、咸亨国际商城、公众号、抖音、专题交流会和现场演示巡演等方式，将公司优势内容呈现给市场和用户，扩大品牌在行业的影响力，公司奠定了更好的品牌基础和经营优势。
首先进入本行业的企业，需要具有一定的规模优势，才能具备长期持久的核心竞争力，可以与上游生产厂商建立长期稳定的合作关系，具备较强的议价能力，才能降低采购成本。随着企业上市成功，公司的资金实力、人才优势和品牌竞争力得以提升，也具有更强的供应链管理能力和抗风险能力，有利于获得客户和供应商的认可；进一步发挥利用离客户足够近的销售服务网络，进一步加强扩大终端客户收入占比，提高客户粘性，利用规模优势取得对供应商和客户的经营优势；进一步加强信息化的建设，提高客户供应商履约效率，发挥企业的规模化优势。
公司具备强大的产品供应能力，能够满足下游客户的一站式采购需求，首先是近年来持续扩充SKU数量，截至本报告期末，公司可为下游客户集约化供应合计12大类、39万余种SKU的MRO，产品品类齐全、型号众多、结构完整，能满足客户多样化的采购需求，方便其进行集中采购，降低运营成本，在2022年尽快实现50万以上的SKU目标；其次在产品层次上，公司继续加大为客户针对性的选择范围，针对不同性能的产品需求，提供更多国际知名品牌产品，如新增的日本渡部、日本万用、美国SDP等，公司也继续增加供性价比较高的国产品牌产品，可供客户选择，帮助客户降低采购成本；再次成立直属采购分中心，分别专属配合优化核电行业、电商、能源、轨道、数码家电等行业的采购问题，提高销售业务单元采购效率。
公司积极应用信息化技术，往数字化迈进，围绕数据整合统一、精准，流程化繁为简、增效，数据分析共享、赋能为主线个职能系统，X个配套功能系统。6个业务平台为ERP企业资源管理平台（包含2个金蝶版本K3CLOUD、EAS，功能包括进销存PSS，生产管理PM，产品生命周期管理PLM，财务管理FINANCE），MDM主数据管理平台，CRM客户管理平台，SRM供应商管理平台，E-MALL电商平台，DAS数据分析平台；3个职能系统为OAS行政办公系统，CCS费控系统，HRS人力资源管理系统；X个配套功能系统为OMS订单管理系统，WMS（包括TMS）仓储管理系统（包括运输管理系统），RQS快速报价系统等，对产品采购、仓储、出库、客户和供应商资料进行信息化管理，保障数据安全和准确，大幅提升了公司的服务反应能力和效率。
公司自主产业涉及多个产品，包括液压类专用工具、微型起重机械、电力电缆线检测仪器、不停电作业工器具和标签标识打印机等等。报告期内，公司加大了研发投入，累计投入约1,290万元，在外光电、阵列声电信号处理和特征提取技术的研究和开发，以及具边缘计算能力的低功耗、自组网检测终端和物联网行业应用解决方案的开发、电力电缆、线路的故障定位和状态检测技术的研究开发、不停电作业解决方案，专用车辆的定制化开发等方向均有突破。报告期内公司（含下属子公司）新取得商标2项，专利17项，截至本报告期末，公司（含下属子公司）拥有商标172项，拥有主要专利193项，其中发明专利26项，实用新型专利134项，外观设计专利33项，拥有主要软件著作权171项，作品著作权3项。
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